一、 外盤情況
1、美國三大股指全線收漲，道指漲 0.23%報 32105.25 點，標普 500 指數(shù)漲 0.3%報3948.72 點 ， 納指漲 1.01%報 11787.4 點。
2、 國際油價全線下跌，美油 5 月合約跌 2.02%，報 69.47 美元/桶。 布油 6 月合約跌1.75% ， 報 75.04 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ， COMEX 黃金期貨漲 2.39%報 1996.1 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.9%報 23.22 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 1.13%報 8989 美元/噸，LME 期鋅漲 1.03%報 2895.5 美元/噸 ， LME 期鎳漲 0.33%報 22535 美元/噸 ， LME 期鋁漲 1.75%報 2326.5美元/噸 ， LME 期錫漲 3.87%報 24300 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.17%報 2119.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 2.11%報1418 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.43%報 630.75 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 0.75%報 658.5美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會等發(fā)布房企綜合實力測評報告顯示 ， 2022 年房企拿地投資態(tài)度普遍謹慎 ， 存貨總額、 凈利潤、 資產(chǎn)規(guī)模均出現(xiàn)不同程度的下滑。 報告指出 ， 頭部房企的抗壓能力更強 ， 中小房企面臨的壓力更大。 行業(yè)高速發(fā)展的階段已經(jīng)過去 ， 但市場的基本需求和合理的利潤空間依然存在。
2、美國財長耶倫： 拒絕評論美聯(lián)儲的利率決定，尊重美聯(lián)儲的獨立性； 有一條路可以在降低通脹的同時保持勞動力市場強勁 ， 美聯(lián)儲在 “理想情況下”會遵循這條道路； 未能提高債務(wù)上限將導(dǎo)致 “衰退或更糟的情況”。
3、英國央行宣布加息 25 個基點，為連續(xù)第 11 次加息，利率水平達 2008 年 10 月以來最高。 英國央行表示 ， 通脹持續(xù)的跡象將需要更多加息 ， 但由于能源價格上限延長和批發(fā)價格下降 ， 第二季度 CPI 可能低于 2 月份的預(yù)期。
4、 美國上周初請失業(yè)金人數(shù)減少 1000 人至 19.1 萬人 ， 市場預(yù)期為增至 19.7 萬人。美國初請失業(yè)金人數(shù)意外地連續(xù)第二周下降 ， 突顯就業(yè)市場仍然緊張 ， 雇主不愿裁員。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌 ， 能源化工品漲跌不一 ， LPG 漲 1.47% ， PTA 漲近 1%。黑色系多數(shù)下跌，鐵礦石跌 1.33%，熱卷跌 1.1%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)疲軟，菜油跌 2.93%，豆油跌 2.05%，菜粕跌 2.05%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲 3.77%，滬鋅漲 1.08%，滬銅漲 0.91% ， 滬鎳漲 0.6% ， 滬鋁漲 0.52% ， 滬鉛跌 0.1% ， 不銹鋼跌 0.46%。
2、 據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 ， 今年 2 月份全國能繁母豬存欄量為 4343 萬頭 ， 同比增長 1.7%，比 4100 萬頭的正常保有量多 243 萬頭 ， 相當于正常產(chǎn)能調(diào)控目標的 105.9%。 2 月份以來生豬價格持續(xù)回升，3 月份第 3 周，全國生豬平均價格為每公斤 15.5 元，同比上漲 23%。
3、 中鋼協(xié)副會長駱鐵軍透露 ， 2022 年 ， 鋼協(xié)會員企業(yè)利潤為 982 億元 ， 同比下降72.3% ， 今年前兩個月行業(yè)虧損面積在 50%左右。 今年鋼鐵行業(yè)將重點推進產(chǎn)能治理與聯(lián)合重組 ， 推進產(chǎn)能置換、 超低排放和極致能效 ， 以及 “基石計劃”和鋼鐵應(yīng)用拓展計劃。要加快國內(nèi)鐵礦資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)。
4、 據(jù)中鋼協(xié)監(jiān)測 ，1-2 月國內(nèi)市場鋼材價格小幅上升，3 月以來鋼材價格延續(xù)小幅上升走勢。 2 月末 ， 中國鋼材價格指數(shù) （ CSPI） 為 118.23 點 ， 環(huán)比上升 2.61% ， 同比下降13.03%。隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)暖，國內(nèi)市場鋼材需求將逐漸啟動，后期鋼材需求有望保持平穩(wěn)，鋼材價格將呈小幅波動走勢。
5、 據(jù)隆眾資訊 ， 截止 3 月 23 日 ， 全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存 6898.3 萬重箱 ， 環(huán)比下降 4.98% ， 同比僅增加 12.14% ， 連降 3 周創(chuàng)兩個月新低。
6、馬來西亞棕櫚油協(xié)會（ MPOA） 發(fā)布數(shù)據(jù)，馬來西亞 3 月 1-20 日棕櫚油產(chǎn)量預(yù)估減 6.03%，其中馬來半島減 8.12%，馬來東部減少 2.83%，沙巴減 1.86%，沙撈越減 5.99%。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.3.23 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7440 | 7220 | 220 | 82 |
豆油 | 8680 | 7852 | 828 | 42 |
豆粕 | 3820 | 3544 | 276 | -2 |
螺紋 | 4260 | 4070 | 190 | 63 |
鐵礦 | 875 | 854 | 21 | -3.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 87610 | -2104 | 聚丙烯 | 1,174 | -1,053 |
鋁 | 214412 | -905 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 42004 | -1680 | 原油 | 6812000 | 225000 |
鎳 | 1281 | -113 | 燃料油 | 14670 | 0 |
白銀 | 1830683 | -10922 | 棕櫚 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | 89776 | 0 | 豆油 | 11,775 | 0 |
熱軋卷板 | 94372 | -10459 | 豆粕 | 12,813 | -1,045 |
鐵礦石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 35,873 | 0 |
天然橡膠 | 187840 | 130 | 淀粉 | 6,330 | -690 |
20 號膠 | 31743 | 202 | 聚乙烯 | 0 | -199 |
宏觀方面 ， 美聯(lián)儲主席鮑威爾在新聞發(fā)布會上表示 ， 美聯(lián)儲曾考慮過暫停加息 ， 但加息行動得到 FOMC 成員強有力的一致支持。 同時，如有必要，美聯(lián)儲將超預(yù)期加息。 同一日 ， 美國財長耶倫表示 ， 美國不考慮為所有未受保護的銀行存款提供保險。 上述兩人的講話 ， 對市場形成偏空影響 ， 后續(xù)宏觀上主要看歐美銀行風(fēng)險外溢情況。
股指方面，主要指數(shù)延續(xù)漲勢。 成交與上一個交易日相比繼續(xù)增加，并且破萬億，合計成交額約 10200 億元。 北向資金全天延續(xù)凈流入約 48 億元。 從長期趨勢看，指數(shù)上漲 仍有空間。 本周布局多單投資者可考慮繼續(xù)持有。
商品方面，漲跌不一 ， 多數(shù)品種偏弱。 國內(nèi)市場看 ，疫情結(jié)束一段時間后 ，消費、需求復(fù)蘇沒有達到市場預(yù)期 ， 大宗商品價格普遍處于高位面臨一定壓力。 疊加歐美銀行流動性危機 ， 原油價格大幅回落 ， 市場出現(xiàn)一定的恐慌情緒。 美聯(lián)儲加息 ， 耶倫講話導(dǎo)致海外銀行風(fēng)險猶存 ， 暫時以觀望為主。
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