一、外盤情況
1、美國三大股指全線收跌，道指跌 0.35%報 30076.68 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.84% 報 3757.99 點(diǎn)，納指跌 1.37%報 11066.81 點(diǎn)。
2、國際油價全線上漲，美油 11 月合約漲 0.68%，報 83.50 美元/桶。布油 12 月合約漲 0.63%，報 89.36 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 0.22%報 1679.4 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.92%報 19.66 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅跌 0.08%報 7684 美元/噸，LME 期鋅漲 0.61% 報 3117.5 美元/噸，LME 期鎳跌 2.34%報 24365 美元/噸，LME 期鋁漲 0.93%報 2223 美元/噸，LME 期錫漲 2.08%報 21610 美元/噸，LME 期鉛漲 0.87%報 1853 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院常務(wù)會議聽取國務(wù)院第九次大督查情況匯報，要求重點(diǎn)推進(jìn)支持基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備更新改造等擴(kuò)投資促消費(fèi)政策落實(shí)，鞏固經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)基礎(chǔ)、促進(jìn)回穩(wěn)向上。會議決定，在第四季度將收費(fèi)公路貨車通行費(fèi)減免 10%，對收費(fèi)公路經(jīng)營主體給予定向金融政策支持，適當(dāng)降低融資成本；第四季度政府定價貨物港務(wù)費(fèi)降低 20%。
2、美債收益率多數(shù)上漲，3 月期美債收益率跌 6.21 個基點(diǎn)報 3.229%，2 年期美債收益率漲 7.2 個基點(diǎn)報 4.133%，3 年期美債收益率漲 13.5 個基點(diǎn)報 4.15%，5 年期美債收益率漲 17.1 個基點(diǎn)報 3.943%，10 年期美債收益率漲 18.4 個基點(diǎn)報 3.719%，30 年期美債收益率漲 13.8 個基點(diǎn)報 3.644%。
3、據(jù)中國證券報，5000 多億元專項(xiàng)債地方結(jié)存限額將在 10 月底前發(fā)行完畢。各地近期已在研究盡早使用新發(fā)行的專項(xiàng)債資金，確保盡快形成實(shí)物工作量。專家認(rèn)為，今年以來，專項(xiàng)債發(fā)行節(jié)奏明顯加快，對帶動擴(kuò)大有效投資發(fā)揮重要作用。隨著包括盤活專項(xiàng)債務(wù)結(jié)存限額和設(shè)立政策性開發(fā)性金融工具在內(nèi)的增量政策落地顯效，基建投資增速料進(jìn)一步加快，助力鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢。
4、美國財長耶倫：相信通貨膨脹一定會在明年下降；但也許 2023 年無法達(dá)到 2%的通脹目標(biāo)；美國仍然容易受到俄烏沖突帶來的供應(yīng)沖擊；清潔能源激勵措施吸引了“大規(guī)模”投資計(jì)劃。
5、英國央行宣布加息 50 個基點(diǎn)至 2.25%，為今年以來第七次加息。同時，英國央行決定在未來 12 個月內(nèi)將國債持有量減少 800 億英鎊至 7580 億英鎊。該行預(yù)計(jì)，英國 10 月 CPI 將略低于 11%，并在未來幾個月內(nèi)保持在 10%以上；第三季度 GDP 環(huán)比將萎縮0.1%，連續(xù)第二個季度陷入衰退。
三、商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，黑色系、能化品表現(xiàn)較好，焦煤、燃油漲超 2%，玻璃、純堿、PTA、鐵礦石、焦炭、熱卷、螺紋鋼漲逾 1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)小幅下跌。上期所基本金屬期貨漲跌不一，滬鋅漲 0.81%，滬鋁漲 0.78%，滬錫漲 0.46%，滬銅漲 0.22%，不銹鋼跌 0.03%，滬鉛跌 0.53%，滬鎳跌 0.7%。
2、國際谷物理事會：下調(diào) 2022/23 年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)測至 3.87 億噸，下調(diào)全球大豆消費(fèi)量預(yù)期至 3.78 億噸，上調(diào)全球大豆期末庫存預(yù)期 100 萬噸至 5300 萬噸。
3、世界鋼鐵協(xié)會：8 月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降 3%至 1.506 億噸，中國 8 月粗鋼產(chǎn)量同比增加 0.5%至 8390 萬噸。
4、據(jù) Mysteel，截至 9 月 22 日當(dāng)周，表需、產(chǎn)量由減轉(zhuǎn)增，廠庫連續(xù)第二周增加，社庫由增轉(zhuǎn)減。其中，螺紋產(chǎn)量 309.75 萬噸，較上周增加 2.67 萬噸，增幅 0.87%；表需319.8 萬噸，較上周增加 30.72 萬噸，增幅 10.63%。
5、印尼棕櫚油協(xié)會（GAPKI）：出口減少料導(dǎo)致印尼今年年底的棕櫚油庫存增加。印尼截至今年 12 月末的棕櫚油庫存料為約 500 萬噸，而截至 2021 年 12 月末的棕櫚油庫存為 410 萬噸。
6、EIA 天然氣報告：截至 9 月 16 日當(dāng)周，美國天然氣庫存總量為 28740 億立方英尺，較此前一周增加 1030 億立方英尺，較去年同期減少 1970 億立方英尺，同比降幅 7.8%，同時較 5 年均值低 3320 億立方英尺，降幅 12.0%。
四、國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.09.22 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8691 | 7898 | 793 | 41 |
豆油 | 10430 | 9220 | 1210 | 22 |
豆粕 | 5250 | 4077 | 1173 | 84 |
螺紋 | 3910 | 3765 | 145 | -126 |
鐵礦 | 740 | 718 | 22 | -22 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦（含稅價） | |||
五、國內(nèi)期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 | |||||||||||||
銅 | 6686 | -1260 | 聚丙烯 | 2,348 | -124 | |||||||||||||
鋁 | 97227 | -3357 | 瀝青 | 49480 | 0 | |||||||||||||
鋅 | 26242 | -725 | 原油 | 2351000 | 0 | |||||||||||||
鎳 | 1676 | -64 | 燃料油 | 2680 | 0 | |||||||||||||
白銀 | 1378819 | -17691 | 棕櫚 | 200 | -1,100 | |||||||||||||
螺紋鋼 | 26437 | 0 | 豆油 | 11,866 | 0 | |||||||||||||
熱軋卷板 | 114686 | -2377 | 豆粕 | 19,831 | -187 | |||||||||||||
鐵礦石 | 2,400 | 0 | 玉米 | 112,620 | -359 | |||||||||||||
天然橡膠 | 261800 | -170 | 淀粉 | 19,250 | 0 | |||||||||||||
20 號 | 膠 | 49656 | -3457 | 聚乙烯 | 3,559 | 0 | ||||||||||||
六、主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面，美聯(lián)儲公布 9 月利率決議，如預(yù)期加息 75 個基點(diǎn)，至 3.00-3.25%。美聯(lián)儲主席鮑威爾在議息會議后的新聞發(fā)布會上表示，堅(jiān)決致力于降低通貨膨脹，承諾將通脹壓低至 2%，并援引 FOMC 利率點(diǎn)陣圖表示，美聯(lián)儲 2022 年還將加息 100-125 個基點(diǎn)。美聯(lián)儲“鷹派”態(tài)度未變。
股指方面，指數(shù)沖高回落，尾盤震蕩，兩市成交額 6400 億，繼續(xù)維持低迷狀態(tài)，北向資金凈賣出約 36 億。個股看，跌多漲少，漲停多于跌停個股數(shù)量，近一段時間以來， 每天都有白馬股出現(xiàn)大幅下跌，殺傷市場情緒。近期股指預(yù)計(jì)仍以低迷為主，暫時觀望。
商品方面，大宗商品多數(shù)收漲，美聯(lián)儲加息靴子落地之后，市場樂于解讀為利空出盡， 第二次議息會議距今時間較長，大宗在長期盤整之后，有方向選擇需求，但從當(dāng)前市場宏觀環(huán)境看，大宗商品目前不具備轉(zhuǎn)勢走牛的基礎(chǔ)，此輪反彈不建議追多操作，暫時觀望， 逢高沽空。
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