一、外盤情況

1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲 2.47%報(bào) 31082.56 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 2.37%報(bào) 3752.75 點(diǎn)，納指漲 2.31%報(bào) 10859.72 點(diǎn)。

2、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 1.57%報(bào) 1662.5 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 3.8%報(bào) 19.4 美元/盎司。

3、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油 12 月合約漲 0.75%，報(bào) 85.14 美元/桶。布油 12 月合約漲 1.32%，報(bào)93.6 美元/桶。

4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME 銅漲 1.19%報(bào) 7650.5 美元/噸，LME 鋅跌 0.46%報(bào)2950.5 美元/噸，LME 鎳跌 0.03%報(bào) 22190 美元/噸，LME 鋁漲 0.41%報(bào) 2218.5 美元/ 噸，LME 錫跌 4.12%報(bào) 18550 美元/噸，LME 鉛跌 3.77%報(bào) 1903 美元/噸。

二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

1、央行副行長(zhǎng)潘功勝介紹下一階段金融重點(diǎn)工作表示，實(shí)施好穩(wěn)健的貨幣政策，強(qiáng)化跨周期和逆周期調(diào)節(jié)，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、擴(kuò)大就業(yè)、穩(wěn)定物價(jià)、維護(hù)國(guó)際收支平衡營(yíng)造良好的貨幣金融環(huán)境。引導(dǎo)金融資源更好地支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。大力發(fā)展普惠金融、綠色金融、科技金融、數(shù)字金融等，推動(dòng)多層次資本市場(chǎng)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

2、公募基金規(guī)模自歷史高點(diǎn)回落。中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至 9 月末，公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì) 26.59 萬億元，環(huán)比下滑 7087.4 億元。其中，貨幣基金規(guī)模環(huán)比大幅下降超5200 億元，混合基金規(guī)模下降近 2100 億元，成為 9 月公募規(guī)模下降的主要原因；股票基金規(guī)模則下降超 980 億元。債券基金規(guī)模則逆勢(shì)增加超 1200 億元。

3、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯表示，預(yù)計(jì)聯(lián)邦基金利率將在 2023 年初升至略高于 4.5%的水平，并在這一水平上維持一段時(shí)間。確切的政策立場(chǎng)將取決于前景和風(fēng)險(xiǎn)。需要調(diào)整政策以使通脹率達(dá)到 2%的目標(biāo)。

4、舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利表示，預(yù)計(jì)聯(lián)邦基金利率將升至 4.5%-5%區(qū)間；當(dāng)前的前瞻指引措施非常有幫助；緊縮貨幣政策對(duì)整體經(jīng)濟(jì)有輕微的壓制影響；需要關(guān)注緊縮的力度， 也不能過度緊縮；美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該降低每次加息的幅度，以“小碎步”方式繼續(xù)加息；當(dāng)前已經(jīng)達(dá)到或者接近于中性利率水平；眼下美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)十分強(qiáng)勁。

三、商品要聞

1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油跌 1.43%%。黑色系多數(shù)上漲， 焦煤漲 1.18%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，菜粕跌 1.02%。基本金屬漲跌不一，滬鎳漲 1.61%，滬銅漲 0.92%，滬鋁跌 0.21%，滬鉛跌 0.97%，滬錫跌 1.69%，滬鋅跌 2.20%。

2、卓創(chuàng)資訊預(yù)測(cè)，本周，供應(yīng)方面，生豬出欄增幅相對(duì)較小，但在豬價(jià)快速上漲、需求平淡的情況下，高價(jià)生豬走貨難度加大，部分高價(jià)企業(yè)有降價(jià)走貨動(dòng)作，出欄量或略增。綜合來看，未來一周生豬出欄或小增后回落，整體動(dòng)態(tài)平衡。需求方面，10 月下旬無明顯增加跡象，加之當(dāng)前肉價(jià)受豬價(jià)影響高位運(yùn)行，市場(chǎng)接受能力有限，預(yù)計(jì)本周需求仍然低位盤整。

3、據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì)（SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示，2022 年 10 月 1-15 日馬來西亞油棕鮮果串單產(chǎn)減少 5.80%，出油率維持不變，棕櫚油產(chǎn)量減少 5.80%。10 月 1-20 日馬來西亞油棕鮮果串單產(chǎn)增加 1.74%，出油率減少 0.01%，棕櫚油產(chǎn)量增加 1.70%。

4、中鋼協(xié)：10 月中旬，21 個(gè)城市 5 大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存 862 萬噸，環(huán)比減少 41 萬噸，下降 4.5%，庫(kù)存由升轉(zhuǎn)降；比年初增加 74 萬噸，上升 9.4%；比上年同期減少 180萬噸，下降 17.2%。

5、上期所：上周銅庫(kù)存增加 25820 噸，鋁庫(kù)存減少 2177 噸，鋅庫(kù)存增加 16682 噸，鉛庫(kù)存減少 2998 噸，鎳庫(kù)存減少 479 噸，錫庫(kù)存減少 27 噸，天然橡膠庫(kù)存增加 3560噸。

四、國(guó)內(nèi)主要商品基差

五、國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析

宏觀方面，10 月 LPR 報(bào)價(jià)持穩(wěn)，1 年期 LPR 報(bào) 3.65%，上次為 3.65%；5 年期以上品種報(bào) 4.30%，上次為 4.30%。市場(chǎng)人士表示，LPR 保持穩(wěn)定，無礙金融機(jī)構(gòu)加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度。后續(xù)在商業(yè)銀行下調(diào)存款利率、壓降負(fù)債成本的情況下，LPR 仍有下降空間。周末美聯(lián)儲(chǔ)放“鴿”。

商品期貨方面，雞蛋：今天全國(guó)蛋價(jià)高位維穩(wěn)上漲，終端有抵觸情緒，當(dāng)前雞蛋收益尚可，養(yǎng)殖端淘汰老雞積極性不高，短期淘汰量不大，產(chǎn)能下降有限，蛋價(jià)有高位調(diào)整需求?；ㄉ航诨ㄉ袌?chǎng)整體穩(wěn)中偏弱，交易成交放緩，市場(chǎng)按需拿貨，貿(mào)易商觀望心理變強(qiáng)。港口進(jìn)口花生報(bào)價(jià)平穩(wěn)，整體到貨、庫(kù)存不多，成交意愿一般。河南、東北陸續(xù)上量，各油廠成交價(jià)格平穩(wěn)，到貨量無明顯變化。花生近期關(guān)注東北市場(chǎng)上貨情況，后期關(guān)注進(jìn)口米到港及油廠收購(gòu)意向變化。蘋果：受今年十一前后蘋果主產(chǎn)區(qū)大風(fēng)、強(qiáng)降雨、降溫天氣影響，今年蘋果整體下樹時(shí)間推遲。當(dāng)前市場(chǎng)貨量同比較少，果品黑紅點(diǎn)、枝磨傷等問題較多，好貨價(jià)格強(qiáng)硬。臨近霜降，產(chǎn)區(qū)上貨量增加，部分地區(qū)貿(mào)易商拿貨、搶好貨意愿增強(qiáng)，產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)好貨價(jià)格小幅上漲。今年市場(chǎng)對(duì)蘋果最終入庫(kù)量仍有質(zhì)疑，近期關(guān)注大量上市后主流成交價(jià)格及后期入庫(kù)數(shù)據(jù)情況。

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